Importação de dados externos para o OranGest

Quer importar novos dados para o seu sistema? Com o OranGest é fácil!

Neste artigo explicamos-lhe como pode fazê-lo de forma simples e rápida para aumentar a produtividade do seu negócio!

No OranGest encontra duas formas de importar dados externos, através da base de dados ou por ficheiro Excel. Ambas as opções estão disponíveis para Fichas de Artigos, Contactos, Clientes, Equipamentos e Fornecedores em Contexto » Importar de dados externos e a importação dos dados é realizada da mesma forma para as diferentes categorias.

Importar dados para Ficha de Clientes através da base de dados:

1.Vendas » Ficha de Clientes » Contexto » Importar de dados externos;

2. Deve escolher o Tipo de dados de origem (OLE DB, Base de dados Firebird/Interbase ou Ficheiro de Texto) e o Formato da consulta (consoante a linguagem de consulta de dados de cada base de dados) no ecrã da Importação de Dados;

3. Em Definições de ligação da Base de Dados de origem, ao clicar no botão com os três pontos, tem de definir as Propriedades de ligação de dados escolhendo o fornecedor OLD DB correspondente à base de dados de origem, a origem dos dados/localização do ficheiro e credenciais para conexão à base de dados, se necessária;

4. Ao concluir a ligação à Base de Dados, escolha a tabela de origem das informações a importar;

5. A seguir, é necessário associar os Campos de Origem aos Campos de Destino. Selecione o nome do campo em "Campos de Origem" e a respetiva associação em "Campos de Destino" e clique no botão do ícone mais (+) para associar;

6. Concluindo a associação de todas as colunas, no próximo ecrã, inicie a importação através da opção Iniciar Importação. No final do procedimento o programa exibe o resumo do processamento com a quantidade de registos criados e erros detetados;

Importar dados para ficha de artigos por ficheiro Excel:

1. Ficha de Artigos » Contexto » Importar de Ficheiro Excel;

2. Deve escolher qual o ficheiro que quer importar clicando em “abrir” e selecionando o ficheiro excel em quastão, este programa permite importar o ficheiro na versão mais atual (xlsx) mas também na mais antiga (xls). Caso a importação seja feita para atualizar os dados, o número de série dos artigos no programa tem de ser igual ao número de série apresentado no ficheiro excel;

3. Após abrir o ficheiro é necessário fazer a associação das colunas da folha de cálculo (como o código do artigo, o preço de venda e o preço de venda com IVA) aos campos da base de dados, clicando em “colunas” do lado direito do ecrã;

4. Após fazer esta associação clicamos em “opções”, também no lado direito do ecrã, para indicar em que linha se inicia a importação e em que linha termina. Caso existam linhas vazias, existe a opção de ignorar linhas vazias de forma a facilitar este processo;

5. Em seguida basta selecionar o que quer que o programa faça com os dados em questão, “criar registos novos e atualizar existentes”, “Não atualizar registos existentes” ou “Não criar registos novos”;

6. Por fim basta clicar em importar dados. No final deste procedimento o programa mostra um resumo do processamento com a quantidade de registos criados e erros detetados.

Estas funcionalidades são muito úteis não só para quando quer mudar de software e precisa de importar todos os seus dados, mas também quando é necessário fazer a atualização de dados, uma vez que torna este processo muito mais rápido, simples e eficaz.

Visite também o nosso vídeo no Youtube onde explicamos como fazer a importação de dados por Excel: Importação de dados por ficheiro Excel - OranGest - YouTube

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